华鑫证券有限负担公司孙山山,肖燕南近期对佳禾食物605300）举行商量并揭晓了商量讲述《公司变乱点评讲述：利润不足预期，咖啡发卖环比刷新》，本讲述对佳禾食物给出买入评级，今朝股价为10.56元。

　　咱们以为公司短期承压首要受下游连锁客户安稳性影响，恒久粉末油脂营业估计稳增；咖啡营业守候咖啡豆放量；植物基营业增加取决于C端投放力度与效益。遵照中报，咱们调度公司2024-2026年EPS分散为0.44/0.56/0.71(前值分散为0.72/0.85/1.05)元食品，今朝股价对应PE分散为24/19/15倍食品，维护“买入”投资评级。

　　食物平安危害；大客户互帮终止危害；咖啡不足预期危害；产能愚弄率晋升不足预期危害；C端开荒不足预期危害。

　　数据中央遵照近三年揭晓的研报数据准备，华福证券童杰商量员团队对该股商量较为深切，近三年预测凿凿度均值为76.2%，其预测2024年度归属净利润为盈余3.29亿，遵照现价换算的预测PE为12.88。

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